【培養對象】客戶經理新員工

【項目背景】

客戶經理隊伍建設對于商業銀行來說是永恒的話題，在金融行業競爭愈演愈烈的今天，優化小微金融客戶經理隊伍培訓，有效發揮客戶經理的效用變得越來越來越重要。

基于我行“服務小微、踐行普惠”的市場定位、“二線服務一線”的工作模式，將培養回歸本源，從新客戶經理培訓抓起，更加高效地培養出穩定、自主能力強、滿足一線需求的客戶經理。

【項目目標】

1、提升獨立上崗能力：優化培訓模式、調整學習方式，使新客戶經理達到“懂專業、會操作、能獨立”，達到“結業即上崗”的標準。

2、提高機構滿意度：聚焦機構培訓需求，進行需求分析，清楚機構想要的培訓重點，使新員工更加契合我行客戶經理畫像。

3、降低短期離職率：強勢導入企業文化，增加新員工與銀行之間的黏性。

【設計思路和亮點】

設計思路：

基于PDCA循環和復盤-項目運營管理方法論，通過Plan（計劃）-Do（執行）-Check（檢查）-Action（處理）進行項目設計與管理，結合回顧目標-評估結果-分析原因-總結經驗的復盤技術，不斷進行項目優化。

設計亮點：

1、樂高模式：培訓內容模塊化（樂高零件），再將各模塊分類后，按照不同方式進行教學形成階段化（樂高部件），最后通過方法連接形成一個整體（樂高整件）。

2、學校機構聯動:通過班主任跟崗學員和機構各階段的反饋，來了解學員的學習吸收度，以及機構的意見和滿意度。

3、理論實際結合：通過諾爾斯成人學習特點，開展“信貸工廠”學習方式，模擬各類營銷、調查等場景，在學習理論的同時也能進行實際的演練。

【成果與反饋精選】

1、培訓內容調整：完成線上錄播課程課程14門；新增實操課程2門；開設“信貸工廠”學習模式。

2、機構滿意度高：該培訓模式下各期滿意度均達到95分。

3、獨立上崗能力提升：各期班級實操平均成績達到82分，實習成績均達到110分，獨立上崗率達到90%。

4、短期離職率下降：培訓后新客戶經理3個月內、6個月內的離職率相比之前有明顯下降。